Configuração - Caixa: Cartões, Geral e Ticket

Leitura - Caixa da Recepção > Cartões, Geral e Ticket

Para configurar o item Caixa

- Somente o Usuário Master tem tem permissão de acesso
- No menu da janela de entrada do Sistema, selecione Configuração
- Clique no item Opções do Sistema

No menu Caixa/Cartões:



Existem várias formas de comissionamento. Em alguns salões desconta-se a taxa da administradora do cartão de crédito/débito da comissão do profissional e a comissão é liberada no vencimento do cartão. Em outros, a comissão é liberada à vista, descontando-se a taxa. Há outros esquemas de comissionamento.
No Graces, pode-se definir como será o esquema de comissionamento.

- Preencha as informações clicando nas caixas Cartão de Crédito ou Débito, Dias de Prazo, Taxa Prof., Taxa Oper. e Operadora. Após o preenchimento, tecle Enter no teclado para confirmar. Repita o processo para cadastrar outros cartões.

1. Cartões de Crédito (a taxa informada incide sobre o valor da comissão do profissional, o prazo de liberação é definido no item Profissional (no lado esquerdo):

   1.1. Se você recebe em cartão de crédito mas, não repassa nenhuma taxa da administradora para os profissionais: Informe o nome do cartão, o prazo em dias que a administradora deposita o valor na sua conta e, na taxa de administração (Taxa Oper.), informe 0 (zero).

   1.2. Se você recebe em cartão de crédito e repassa 50% da taxa da administradora para os profissionais: Informe o nome do cartão, o prazo em dias que a administradora deposita o valor na sua conta (Dias Prazo) e exatamente a taxa que você quer descontar da comissão do profissional (Taxa Prof.).
   Exemplo: Um serviço de R$ 100,00, no qual o profissional ganha 40% de comissão. Assumindo uma taxa de 5% da administradora (operadora), e a taxa de desconto do profissional seja de 2,5%, a comissão do profissional será R$ 39,00.

2. No campo Taxa da Operadora,  digite a taxa que você paga para a administradora. Esta porcentagem será usada no sistema financeiro, característica da versão Plus.
3. Cartões de Débito - Também conhecido como débito automático. A taxa e prazo informados também incidem sobre o comissionamento.

3.1. Quanto ao Prazo de liberação da comissão: Normalmente o cartão de débito é creditado na conta corrente da casa em até 2 dias úteis. Se você quiser liberar a comissão do profissional à vista, informe 0 (zero) no prazo, se quiser liberar em 2 dias, informe 2 (dois) e assim por diante. Idem para o cartão de crédito.

3.2. O desconto da taxa funciona como no cartão de crédito

Observações

> Se você não recebe em cartão de crédito ou débito: Apague os cartões que estão cadastrados. Leve o mouse até o canto esquerdo (seta preta) da linha a ser excluída.  A seta ficará invertida. Clique para selecionar a linha toda e aperte a tecla DEL (Delete) no teclado.

> Ao Cadastrar um cartão de crédito ou débito, informe sempre nomes diferentes.
Exemplo: Visa (para crédito) e Visa Electron (para débito).

> Se você tiver algum cartão cadastrado que não esteja em uso, marque-o como inativo clicando no quadro Inativo.

No menu Caixa/Geral:



Marque os campos desejados...

1. Bloquear pagamentos pelo caixa da loja, se marcar esta opção, todos os pagamentos só poderão ser feitos fora do caixa diario da loja. Nenhum valor do caixa diario poderá ser usado para pagar contas. Neste caso você poderá pagar uma conta usando o modulo de Finanças.
2. Se desejar que o caixa da loja seja fechado no mesmo dia que foi aberto, marque a primeira opção. Esta opção é altamente recomendável. Se esta opção estiver marcada o sistema lhe avisará. Lembramos que você só poderá fechar um caixa por dia.
3. Caso necessite, marque a segunda opção, Permitir dar vale para o funcionário/profissional somente se ele tiver saldo a receber, caso contrário o sistema não permitirá.
4. Permitir mais de uma forma de recebimento por comanda: Marque esta opção para poder receber uma única comanda em dinheiro e cheque, por exemplo.
5. Na opção Bloquear recebimento de gorjetas, deixe desmarcado se permitir que seus profissionais recebam gorjetas.
6. Trabalho apenas com o Operador de Caixa....:
7. Se desejar que os produtos que forem retirados do estoque para uso interno, sejam mostrados na janela principal da recepção, marque esta opção.
8. Trabalho apenas com o Operador de caixa....
   
   8.1. Se trabalhar apenas com um operador de caixa, você pode escolher um nome na lista (apelido do profissional), para evitar que a cada recebimento seja digitado o codigo de operador de caixa.

8.2. Se trabalhar com mais de um operador de caixa, (mais de uma recepcionista), deixe a opção <Varios> escolhida, assim, a cada recebimento de valores será necessário inserir o código de operador de caixa toda vez que for receber uma comanda, então cada recepcionista será responsável pelo recebimento dos valores. Este código também é usado para a conferência de caixa.

IMPORTANTE: Se necessário, volte nesta opção após cadastrar o operador de caixa para fazer alterações.

7. Tipos de Lançamentos: Você poderá cadatrar tipos de lançamentos de débito ou crédito, já temos alguns previamente cadastrados.
8. Para cadastrar um novo, clique na aba Débito ou Crédito e na caixa Descrição digite o nome e tecle Enter. Clique no botão Fechar.

No menu Caixa/Ticket:

1. Imprimir tickets de caixa: O Graces pode imprimir tickets em mini-impressora não fiscal. Todas as transações de recebimentos de comandas ou de pagamentos efetuados através do caixa serão impressos se você definir uma impressora.
   Não informe impressora laser ou jato de tinta nesta configuração.